드래프트 킹스의 주가는 하락했지만, 구겐하임은 역전할 것으로 기대하고 있다.


드래프트 킹스의 주가는 하락했지만, 구겐하임은 역전할 것으로 기대하고 있다.

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드래프트 킹스의 주가는 하락했지만, 구겐하임은 역전할 것으로 기대하고 있다.

드래프트 킹스(NASDAQDKNG) 주가가 폭락했다. 그러나 그렇다고 해서 일부 분석가들이 그 이름에 대한 새로운 낙관론을 고수하거나 시작하는 것을 막을 수는 없다.

Guggenheim의 분석가인 Curry Baker는 오늘 구매 등급과 75달러의 가격 목표를 가지고 스포츠 책 판매업자에 대한 보고를 시작했다. 이는 월가의 협정인 73.27달러를 약간 상회하는 것이지만 4월 29일 종가보다 30.5% 오를 수 있음을 시사한다. 베이커는 북미의 아이게임과 온라인 스포츠 베팅 시장의 결합이 결국 700억 달러의 가치가 될 것이며 드래프트 킹스가 상당한 금액을 차지할 것이라고 말한다.

분석가는 고객들에게 보낸 메모에서 우리는 76억 달러의 드래프트 킹스에 대한 장기적인 북미 수익 전망을 도출하기 위해 이러한 [총 어드레싱 가능한 시장] 각각에 합리적인 합법화와 시장 점유율 가정을 적용했다고 말했다.

이는 지난 한 달 동안 5.80% 하락하며 52주 최고치에도 못 미치는 23.60%에 머물고 있는 드래프트 킹스에 대한 쾌활한 논평이다. 약세장이 최근 최고치보다 20% 이상 하락한 것으로 평가된다.

지난 1년간 스포츠베팅 종목은 더 많은 주가 활동을 합법화하면서 반등했는데, 월가는 드래프트 킹스 등 주식에 대한 주요 촉매제로 유리한 입법환경을 자주 언급하고 있다.

하지만 시장 경쟁력은 여전히 치열하다. 보스턴에 본사를 둔 이 회사는 판두엘에 이어 미국 내 2위의 온라인 스포츠북 사업자로 우수한 브랜드 인지도를 누리고 있지만, 일부 투자자들은 이 회사의 마케팅 지출이 너무 많다고 우려하고 있다. 시장 전문가들은 드래프트 킹스가 일부 시장 주에서 시장 점유율을 잃고 있다는 증거도 보고 있다.

최근 몇 달 동안 드래프트 킹스의 인터넷 카지노와 스포츠 가중치 시장에서의 총 게임 수익(GGR) 점유율은 이 시장에서 6개월에서 12개월 평균에 뒤지는 추세였다. 아일러앤크레직은 격주 EKG라인 보고서 최신호에서 같은 기간 베트MGM(및 공격적인 조합 전략)의 등장이 큰 영향을 미쳤는지 궁금하다.

2025년까지 미국 인구의 70%가 규제된 온라인 스포츠 베팅에 접근할 것이며, 이는 드래프트 킹스와 같은 주식에 확실한 촉매제가 될 것이다. 시장점유율에 대한 우려가 단기적으로 사라질 가능성은 낮지만 사실상 새로운 베팅을 추가할 수 있는 길이 열렸다.

드래프트 킹스는 500만 명 이상의 유료 고객으로 구성된 독특한 유료 일간 판타지 스포츠(DFS) 사용자 기반을 갖추고 있어 새로운 주가 출범하면 곧바로 공략할 수 있는 코호트를 제공한다. 베이커는 신주 출시 이후 12~18개월 동안 온라인 스포츠 베팅이나 아이게임 등에서 활동하는 DFS 플레이어 중 60% 이상이 교차 판매됐다.

드래프트 킹스 주식은 기술 강화를 위한 회사의 노력과 미디어 부문으로의 이동을 포함한 다른 촉매제에 의해 추진될 수 있다. 양사는 수직통합 사업자로 거듭나기 위한 노력에 발목을 잡히고 있다.

Baker of Guggenheim은 합법화를 향한 모멘텀과 새로운 주/시장이 제공하는 독특한 역풍을 넘어, 우리는 드래프트 킹에 대한 우리의 긍정적인 전망을 뒷받침하는 몇 가지 다른 경쟁적 이점을 볼 수 있다고 말했다.

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